Founders fora da curva merecem mais do que uma boutique de M&A.
Merecem um ecossistema inteiro construindo valor até o exit.
Somos a casa de M&A especializada na jornada de empreendedores de tecnologia e serviços. Ajudamos a crescer com governança, atrair os investidores certos e vender no timing ideal.
Founders fora da curva merecem mais do que uma boutique de M&A.
Merecem um ecossistema inteiro construindo valor até o exit.
Somos a casa de M&A especializada na jornada de empreendedores de tecnologia e serviços. Ajudamos a crescer com governança, atrair os investidores certos e vender no timing ideal.
Em transações assessoradas pelos sócios
Empreendedores impactados
Captações de Investimentos bem sucedidas
Operações de M&A realizadas pelos sócios
O que nos torna únicos não é só o que fazemos. É com quem fazemos
Temos uma metodologia que conecta empreendedores com potenciais compradores e investidores desde o dia zero, acelerando o time to market e reduzindo o tempo entre preparação e transação.
Isso é possivel porque somos parte de um ecossistema real
D0
Ecossistema
Conexão com buyers e investidores desde o dia zero
Preparação
Construção de valores
Governança, growth, posicionamento e valuation-alvo
Exit
Transação
Roadshow, negociação e closing com máximo poder de decisão
Founders club – Angel investor Club – Corporate Ventures
Mentores, conselheiros e corporate players estratégicos
Nosso ecossistema é a alavanca de crescimento dos nossos clientes e o pipeline natural para identificar os melhores compradores.
A jornada outlier
Liquidez não é sorte. É consequência da preparação.
Apoiamos founders ao longo de toda a jornada.
Governança Financeira
Seu primeiro CFO estratégico, sem precisar contratar um. Organizamos a casa pensando no evento de liquidez – diagnóstico financeiro, modelagem e FP&A, estrutura de custos e análise de margens, dashboards gerenciais, comitês mensais e roadmap de profissionalização para M&A.
Growth for M&A
Engenharia reversa do exit. Partimos do valuation-alvo e estruturamos a jornada para chegar. Atuamos na estratégia, gestão, governança e posicionamento para que a empresa chegue no deal com o melhor valuation possível. Preparação real e método, direto ao ponto.
Captação de Recursos
O investidor certo não aparece por acaso — é construído. Estruturamos tese de captação, investor deck, modelagem financeira e roadshow para rodadas a partir de R$ 5M — e conectamos o empreendedor a R$ 3,8 bi em capital acessível via nosso ecossistema de investidores anjo, pré-seed e corporate ventures.
M&A Buy-side
Para players que buscam crescimento inorgânico. Construímos a tese estratégica de aquisição, mapeamos os melhores alvos e conduzimos o processo de ponta a ponta. Nosso ecossistema de 1200+ startups e empresas de tecnologia e serviços conecta compradores às oportunidades certas com agilidade e critério.
M&A Sell-side
Preparação estratégica, roadshow, negociação e execução. Conectamos empreendedores com potenciais compradores desde o dia zero — reduzindo o time-to-market e maximizando o poder de decisão do founder na hora de vender.
Quem constrói valor escolhe quando vender.
A jornada Outlier
Liquidez não é sorte. É consequência da preparação.
Apoiamos founders ao longo de toda a jornada de M&A:
Quem constrói valor escolhe quando vender.
Já estivemos do seu lado da mesa.
Por trás da Outlier, um time que já empreendeu, investiu, vendeu e comprou empresas de tecnologia — e sabe exatamente o que define um bom deal.
Érico Freitas
Founding Partner
Sócio fundador da Outlier Partners e sócio do Founders Club. Empreendedor há mais de 12 anos, foi sócio da CapTable, uma das principais plataformas de investimento em startups do Brasil, e cofundador da DataSpoc, investida pela Bossa Invest e Sinqia.
Possui sólida experiência em venture capital e M&A, tendo participado de mais de 43 transações, apoiando fundadores desde a estruturação financeira até o desenho de modelos de negócio, fundraising e execução de processos de M&A.
Guilherme Barros
Founding Partner
Sócio fundador da Outlier Partners e sócio do Founders Club. Com 10 anos de experiência em boutiques de M&A conceituadas e mais de R$ 1 bilhão em transações executadas, possui track record em setores como tecnologia, serviços, saúde e varejo.
Alia rigor técnico em modelagem financeira à condução de negociações complexas, com foco em assessoria de alto valor e alinhamento real aos objetivos do cliente. Engenheiro de Produção pela UFRJ
Anderson Diehl
Founding Partner - Growth & Ecossistema
Sócio fundador da Outlier Partners, Founders Club e Angel Investor Club. Investidor ativo no ecossistema de inovação, foi eleito Investidor Anjo do Ano no Startups Awards 2024.
Com 9 exits realizados, já participou e apoiou o processo de M&A de inúmeras startups, bem como foi de investidor anjo a sócio da Suitshare, atuando diretamente na negociação até a conclusão da venda para a VTEX, 50 dias antes do IPO em junho de 2021 ao valuation de US$ 3,7 bilhões. Formação em Administração de Empresas, Mestre em Marketing pela PUCRS e 35 anos de experiência em vendas.
Escalabilidade organizacional
Timing estratégico de captação
Governança e valuation
Preparação para M&A
Erros que comprometem liquidez
Transações e track record dos sócios
2021
TRAVELTECH
2019
CLEANTECH
2019
FOODTECH
2024
DEEPTECH
2022
FINTECH
2022
CRIPTO
2021
PROPTECH
2022
PROPTECH
2021
MOBITECH
2020
AGTECH
2020
AGTECH
2017
HEALTHTECH
2022
AGTECH
2019
AGTECH
2022
CLOUDHOSTING
2025
2026
2026
2024
2024
2022
FINTECH
2020
INDÚSTRIA 4.0
2019
HEALTHTECH
2019
DNBV
2017
SAAS
2020
FINTECH
2020
WELLNESS
2021
SAAS
Preparação antes da transação
Estruturamos empresas para:
Organizar governança
Aumentar atratividade para investidores
Ampliar poder de negociação
Transformar crescimento em valor estratégico
Cada processo começa antes do mercado saber que ele existe.
Quem somos
A Outlier Partners é um ecossistema de M&A com assessoria premium especializada em empresas de tecnologia e serviços no lower middle market brasileiro.
Nascemos da convicção de que founders de startups e empresas de serviço merecem o mesmo nível de assessoria que grandes corporações recebem — com algo a mais: acesso a um ecossistema que acelera crescimento e gera liquidez.
Não somos apenas advisors de M&A. Somos parte de um ecossistema que conecta founders, investidores, mentores e corporates — e usamos isso como alavanca para nossos clientes.
Atuamos como parceiros de longo prazo.
Não aceleramos decisões. Ampliamos opções.